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● 本報(bào)記者 董添

近期，多家PCB上市公司發(fā)布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，引發(fā)市場關(guān)注。多家PCB概念股接受機(jī)構(gòu)密集調(diào)研，從調(diào)研的內(nèi)容看，機(jī)構(gòu)普遍對上市公司產(chǎn)能利用率情況、未來布局等內(nèi)容較為關(guān)心。從PCB相關(guān)上市公司業(yè)績看，在AI算力需求的強(qiáng)勁驅(qū)動(dòng)下，PCB產(chǎn)業(yè)鏈在2026年一季度展現(xiàn)了較高的景氣度。

上市公司積極擴(kuò)產(chǎn)

5月29日晚間，中富電路對外公告，擬向特定對象發(fā)行股份募集資金總額不超過8.5億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于鶴山中富AI用PCB產(chǎn)線改擴(kuò)建項(xiàng)目、數(shù)字化升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目，并補(bǔ)充流動(dòng)資金。

中富電路稱，公司作為國內(nèi)PCB行業(yè)的骨干企業(yè)，始終緊跟國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，積極踐行產(chǎn)業(yè)升級(jí)責(zé)任，進(jìn)行高端PCB產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)。本次鶴山中富AI用PCB產(chǎn)線改擴(kuò)建項(xiàng)目，聚焦AI服務(wù)器電源、算力基礎(chǔ)設(shè)施、智能汽車等高端PCB產(chǎn)品，同步布局精密制造、系統(tǒng)集成（器件埋入）、厚銅載板功率傳輸?shù)燃夹g(shù)儲(chǔ)備，契合國家PCB行業(yè)高端化、自主化發(fā)展戰(zhàn)略，既是公司響應(yīng)產(chǎn)業(yè)政策的具體舉措，也是加速高端技術(shù)突破與產(chǎn)能落地的關(guān)鍵行動(dòng)，將推動(dòng)國內(nèi)PCB行業(yè)突破高端技術(shù)壁壘、提升產(chǎn)業(yè)鏈整體競爭力。

深南電路表示，2026年公司資本開支主要聚焦PCB與封裝基板業(yè)務(wù)，重點(diǎn)投向無錫高速高密、高多層電子電路產(chǎn)品項(xiàng)目、廣州封裝基板工廠建設(shè)，以及南通四期、泰國工廠項(xiàng)目后續(xù)款項(xiàng)支付；同時(shí)適時(shí)開展技術(shù)改造，打開瓶頸、釋放產(chǎn)能。

業(yè)績表現(xiàn)亮眼

從PCB相關(guān)上市公司業(yè)績看，在AI算力需求的強(qiáng)勁驅(qū)動(dòng)下，PCB產(chǎn)業(yè)鏈在2026年一季度展現(xiàn)了較高的景氣度。

東山精密2026年一季度共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約131.38億元，同比增長52.72%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約11.10億元，同比增長143.47%。

生益電子2026年一季度共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約24.11億元，同比增長52.62%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約4.45億元，同比增長122.16%。

對于業(yè)績變動(dòng)的原因，生益電子表示，公司深入貫徹“市場引領(lǐng)，雙輪驅(qū)動(dòng)”方針，精準(zhǔn)錨定中高端市場，通過加大研發(fā)投入與推進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)提產(chǎn)，筑牢質(zhì)量管理根基，從而鞏固市場競爭優(yōu)勢，報(bào)告期內(nèi)凈利潤較上年同期實(shí)現(xiàn)大幅增長。

展望未來，業(yè)內(nèi)人士表示，AI算力對高端PCB需求的拉動(dòng)仍是主要邏輯，但需警惕行業(yè)內(nèi)部的分化趨勢。PCB企業(yè)間盈利增速的顯著差異，主要源于各自高端產(chǎn)品的營收占比、產(chǎn)能規(guī)模以及對高端市場的卡位節(jié)奏。

獲機(jī)構(gòu)密集調(diào)研

近期，多家PCB概念股接受機(jī)構(gòu)密集調(diào)研，從調(diào)研的內(nèi)容看，機(jī)構(gòu)普遍對上市公司產(chǎn)能利用率情況、未來布局等內(nèi)容較為關(guān)心。

奧士康在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)提到，公司成功構(gòu)建了以湖南、廣東及泰國三大核心生產(chǎn)基地為支撐的產(chǎn)業(yè)格局，充分發(fā)揮各基地的優(yōu)勢及資源的高效配置。廣東基地定位于高端產(chǎn)品制造，聚焦高層數(shù)、高頻高速及高附加值PCB產(chǎn)品；公司結(jié)合不同區(qū)域市場需求及客戶分布情況，優(yōu)化境內(nèi)外產(chǎn)能配置，提升產(chǎn)能利用效率及交付保障能力。公司泰國基地目前處于產(chǎn)能爬坡階段，產(chǎn)能利用率及良率正持續(xù)改善。公司在長期生產(chǎn)經(jīng)營中積累了多項(xiàng)核心技術(shù)，能夠滿足下游不同行業(yè)客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的需求。未來，公司將圍繞核心制造工藝及關(guān)鍵技術(shù)持續(xù)加大研發(fā)投入，強(qiáng)化關(guān)鍵制程能力與技術(shù)積累，不斷提升整體制造水平。在產(chǎn)能結(jié)構(gòu)方面，公司持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)并拓展境內(nèi)外客戶資源，重點(diǎn)布局?jǐn)?shù)據(jù)中心及服務(wù)器、AIPC及汽車電子等下游應(yīng)用領(lǐng)域。

對于PCB業(yè)務(wù)各下游領(lǐng)域經(jīng)營拓展情況，深南電路提到，公司在PCB業(yè)務(wù)產(chǎn)品下游應(yīng)用以通信設(shè)備為核心（覆蓋無線側(cè)及有線側(cè)通信），重點(diǎn)布局?jǐn)?shù)據(jù)中心（含服務(wù)器）、汽車電子（聚焦新能源和ADAS方向）等領(lǐng)域，并長期深耕工控、醫(yī)療等領(lǐng)域。2026年一季度，PCB通信、數(shù)據(jù)中心收入占比環(huán)比增加；受消費(fèi)周期影響，汽車電子收入占比有所下降，其余占比維持穩(wěn)定。近期公司綜合產(chǎn)能利用率處于高位，其中公司PCB業(yè)務(wù)受益于AI算力基礎(chǔ)設(shè)施硬件相關(guān)產(chǎn)品需求的增長，工廠產(chǎn)能利用率維持高位；封裝基板業(yè)務(wù)因存儲(chǔ)類、處理器芯片類基板需求拉動(dòng)，工廠產(chǎn)能利用率延續(xù)2025年四季度以來的較高水平。